DeFAI：人工智能赋能DeFi的蓝海与挑战

摘要： 近期，AI Agent赛道及其细分领域DeFAI（AI Agent + DeFi）在加密货币市场中异军突起，24小时涨幅超过15%，远超整体市场涨幅。DeFAI旨在利用人工智能提升...

近期，AI Agent赛道及其细分领域DeFAI（AI Agent + DeFi）在加密货币市场中异军突起，24小时涨幅超过15%，远超整体市场涨幅。DeFAI旨在利用人工智能提升DeFi的用户体验、效率和安全性，实现更智能化的自动化交易、资产管理和风险控制。DeFi作为行业核心，其与AI Agent的结合被认为是蓝海市场。

这轮牛市是DeFi的复兴，链上生态繁荣，但DeFi操作复杂性也阻碍了大众参与。AI Agent可简化DeFi操作，帮助用户更便捷、精准地获利，主要通过两方面发力：一是作为DeFi接口，连接各种链上功能并自动化交易；二是收集和处理链上信息，辅助决策。

目前DeFAI项目主要分为三类：助手类、信息聚合类和平台类。理想的DeFAI项目应是多个AI Agent的组合，各司其职，满足用户全方位需求。然而，该赛道仍处于早期阶段，大部分项目处于概念阶段或炒作阶段。

部分典型DeFAI项目包括：Aixbt，利用AI分析市场趋势；Griffain，基于Solana的AI搜索引擎，集成Blinks生态；Hey Anon，简化DeFi交互并聚合数据；Hive AI，提供自然语言接口的DeFi助手；ORBIT，支持跨链操作的AI助手；Vader，AI驱动的投资基金；MODE，以太坊Layer2平台，运行多个AI Agent；Almanak，提供机构级量化交易服务；Cod3x，提供无代码工具创建交易代理。

DeFAI赛道目前仍存在诸多问题：整体市值较低，头部项目占据主导地位，大部分项目缺乏实际应用，泡沫较大（例如Griffain）。技术方面，需要解决AI算力、存储、区块链可扩展性等问题，以及AI模型的训练优化难题。更重要的是，DeFAI项目需要优先保证用户的资产安全，这是获得用户信任的关键，也是DeFAI能否真正革新DeFi的关键所在。